ファイナンシャル・プランニングサービス

ライフプランニング

ライフプランニング

ライフプランニング 主に30才〜40才台の方が対象です。
  • 子供の教育資金は、いくら必要か?
  • 資産運用で将来の目的資金を作りたい。
  • 生命保険を見直したい。
  • 住宅ローンの利息を削減したい(借換え、繰上返済)。

リタイヤメントプランニング

リタイヤメントプランニング主に50才台の方が対象です。
  • 老後資金のため、定年退職までに準備できることは?
  • 年金は、いつからいくら貰えるの?
  • 相続税対策を考えたい。

FPサービスの内容

  1. 現状の把握・分析、将来の明確化
    ご依頼者のライフイベント、ライフプラン、収支、資産等を整理します。
    キャッシュフロー表をベースに現状を分析し将来を明確にします。
  2. 問題点のご指摘・改善プランのご提案
    現在の問題点、改善すべき点を明確にし、各種の改善プランをご提案致します。
  3. プラン実行サポート
    プラン内の商品購入や方法選択の段取りなどをサポートします。
タクマグループの社員の方は1.を、無料で対応させていただきます。
2. 3.は有料となります。ご相談下さい。

分析データ例

ライフイベント表とライフリズム
ライフイベント表とライフリズム
キャッシュフロー表(支出の推移予想)
キャッシュフロー表(支出の推移予想)
今後40年間の収入・支出の推移予想
今後40年間の収入・支出の推移予想
金融資産残高の推移予想
金融資産残高の推移予想